刘备自得了江陵、南郡、襄阳，便想得陇望蜀拿下整个荆州，于是刘表旧部伊籍向刘备献计道“主公欲得荆州，必得在荆州求贤纳良方可长久。”刘备感念伊籍曾帮助过自己，便行礼拜问“那贤士何在？”伊籍说道“荆襄马氏兄弟五人皆有才名，最小的那位叫马谡，而名气最大的是马良，荆襄乡里常有人言马氏五常，白眉最良！主公何不请出这位贤良！”刘备听言，便请出马氏兄弟，刘备有心考究便召入马良问道“我怎样才能保住荆襄之地？”马良答道“荆襄乃四战之地，怕是很难守住，皇叔可令公子刘琦坐镇荆襄，并便其为荆州刺史，到时荆州刘表旧部必然望风来投。然后皇叔可南征武陵、长沙、桂阳、零陵四郡，再积收钱粮以为根本。”
刘备听言大喜，又问马良“这四郡我该先取何郡？”马良答道“湘江之西，零陵靠的最近，皇叔可先取之，随后再取武陵，然后湘江之东取桂阳，最后取长沙。”刘备听得马良之言顿时喜出望外，遂封马良为从事，伊籍副之。随后刘备以张飞为先锋，自己与诸葛亮为中军，赵云殿后，起兵一万五从水路杀向零陵，因为零陵在武陵和长沙之下，所以水路最是快捷，而且先夺了零陵，那武陵和长沙便在刘备眼皮底下，若是孙权来夺，那便可以南北夹击孙权的部队。零陵太守刘度听闻刘备统兵杀到，便与其子刘贤商议是战是降？刘贤说道“父亲放心，刘备虽有猛将张飞与赵云，我零陵也有万人敌的上将邢道荣，我们先打上一阵，若是输了再降也不迟啊！”刘度听言，便让邢道荣领兵一万前去御敌，两军相交，先锋张飞与邢道荣各自出马互报名号，报完名号，便是各施武艺，邢道荣举着大斧看似阎王索命，张飞挺着丈八蛇矛形似黑虎下山，二人斗了十来个回合，邢道荣被张飞蛇矛挑的左躲右闪，想以大斧力敌，却气力不如张飞，张三爷那是天生的神力，就是吕布见了也得头疼，何况邢道荣哪里能是敌手，邢道荣转身便跑，却被赵云在后拦个正着，邢道荣心说打不过张飞还打不过你赵云吗？于是又来取赵云，赵云使巧不爱使力，几枪便结果了邢道荣，刘度、刘贤见万人敌的邢道荣也不行了，便赶紧出城投降。
刘备见轻松得了零陵，便欲再取桂阳，张飞、赵云皆想前往，刘备便令二人抓阄，最后赵云抓的，刘备便令赵云领三千人去取桂阳，桂阳太守赵范听言赵云领兵前来，便找众将商议，管军校尉陈应和鲍隆说道“荆州刘琮既降了曹操，那桂阳该是朝廷管辖。如今刘备却借着大公子刘琦之名来取桂阳，这不是名不正言不顺吗？不过刘备势大，我们不如也与零陵太守刘度一般，先打上一阵再谈降还是不降！”赵范听言觉得有理，便让二人出阵迎敌。陈应领着三千人马出城迎敌，正遇赵云行来，二军摆开阵势，陈应便出马迎战赵云，也不过四五个回合，陈应便自知不敌想要退去，赵云赵子龙又哪里能让你跑了，几个来回便将陈应打落下马。桂阳太守赵范见赵云几不可挡，立马献城投降，赵云入了城，赵范又说两人五百年前是一家，并且二人还皆是真定人，便互相结为了兄弟。
既得了桂阳，刘备又欲夺下武陵，张飞前时没有机会去夺桂阳，便吵吵着要去武陵立功，刘备说“若让你去取武陵也不是不行，不过那武陵太守金旋乃是名臣金日磾家族的后裔，你可千万不要伤他。”诸葛亮知张飞素来鲁莽，便与张飞说道你去取武陵得先立下军令状，张飞听言又是军令状，知军师怕自己鲁莽，于是立下军令状，然后领了三千人去取武陵。武陵太守金旋听闻张飞来取武陵，知道这位张三爷可不是好惹的主，便也问众将可有敢出战者？金旋见无人应声，又想零陵和桂阳太守降了刘备，却还是被刘备任命为太守，于是索性便直接投了张飞，张飞虽然夺了城，却没有打的过瘾，一时有些接受不了。刘备到了武陵，便是下令各处张榜安民，关羽本守荆州，听闻三弟张飞和赵云皆立了大功，也是立刻就写信于刘备，希望能由他来取长沙，诸葛亮说长沙有老将黄忠镇守，那是一员良将，所以长沙当用关羽，刘备听言便让张飞去守荆州，令云长来取长沙。
云长从荆州来见刘备，孔明嘱咐关羽道“长沙太守韩玄不足道也，不过他的手下有一员老将，乃南阳人，姓黄，名忠，字汉升。黄忠本是刘表手下的中郎将，曾被刘表派去与刘表之侄刘磐共守长沙，后来就跟了韩玄，黄忠今虽年近六旬，却有万夫不当之勇，云长若取长沙，须得多带人马，小心此人。”关羽听言却是笑道“军师何故长他人锐气，灭自己威风！量他不过一员老将，何足道哉？关某不需三千人马，只消带领自己部下的五百校刀手，便能斩黄忠、韩玄首级献于帐下！”刘备急道“诶，如今我正是缺人之际，黄忠这等良将自然是能收为己用最好，你可不要鲁莽，也不准轻视了老将黄忠，你不记得当年的廉颇了吗？”关羽听言，点头说道“大哥之言，我定当牢记在心！”说完便领兵去取长沙。
荆襄几郡中，除去最繁华的帝乡南阳郡，长沙与零陵皆曾是百万人口的大郡，桂阳人口也曾有五十多万，只有武陵最少，所以长沙郡刘备是势在必得。长沙太守韩玄听闻关羽领兵来取长沙，便唤老将黄忠商议，黄忠说道“太守不需担心，但凭我这口刀、这张弓，来一千个死一千个！”韩玄夸道“黄老将军虽已近六旬，但是仍能开二石力之弓，其箭术还百发百中，怕就是古之养由基、李广也不过如此吧！”韩玄话音刚落，下台一人说道“不需老将军出战，我愿出马活捉关羽！”众人一看，说话的是管军校尉杨龄，韩玄大喜，便派杨龄引兵一千前去迎战关羽，杨龄领军行不到五十里正遇上关羽，关羽也不报名，直接提刀便砍，不到三个回合，杨龄便被砍于马下，再不动弹。
韩玄听闻杨龄战死，急忙令黄忠出战，关羽见长沙城外出来一员老将，想来应是黄忠，于是关羽横刀立马问道“开将可是黄忠？”黄忠冷笑一声喝道“既知我名，怎敢来犯我境？”关羽心想好豪横的老头，既然大哥、军师对你多加夸奖，那便试试你的武艺高低，两人驱马缠斗，双刀并举，关羽八十二斤青龙偃月刀，黄忠一把赤血刀据说来头也不少，似是当年开国异姓诸侯王吴芮所造，二刀相击当当之声不绝，看的众人眼睛都直了，想那汉寿亭侯何等威风？斩颜良！诛文丑！威震华夏，如今正值壮年，而黄忠不过是刘表手下一中郎将，并且已年近六旬，二人各施刀法，竟是百回合未分胜负，关羽此时暗暗心惊，他既惊黄忠这口宝刀，又惊黄老的武艺，这老头若是再年轻个二十，那还了解？想到这关羽真心想替大哥收了这员虎将，长沙太守韩玄见二人斗了良久，他也怕黄忠年老，万一有个什么闪失，于是韩玄令人鸣金收兵。
关羽退回军寨，回忆今日这比试，不禁有些唏嘘不已，看来要想胜这老头，明日必得使出自己的绝技——拖刀计了。次日，关羽吃完早饭便来讨战，黄忠见关羽讨战，便催马上前，二人施展平生所学又斗了六十多个回合，关羽心知该出绝技了，于是他拨马回走，黄忠见状也在后紧紧追赶，关羽放慢赤兔马速，正准备回身使计，没成想黄忠坐下的老马一个不小心失了蹄，黄忠也被甩飞了出去，关羽见状双手举刀喝道“我且饶你性命，你去换马来战！”黄忠听言心道“我听闻这刘皇叔十分仁义，今日见他兄弟关羽如此大义，想来刘备应也是不差。”黄忠回了城，韩玄立刻上来呵斥道“你不是自夸自己箭法天下无双，为何这几日皆不见你使用，莫不是你也有了二心？”黄忠听言急忙说道“太守莫急，老将也想试试自己的刀法武艺，今日是马有失，待明日我必以弓术取其项上人头！”韩玄听言，态度总算是有了一些缓和。
黄忠回到城中夜不能寐，因为他还在纠结，这关云长如此大义，自己明日真要取其首级？黄忠想了一夜没睡。第二日，关羽又来讨战，二人又斗了三十几个回合，这次黄忠拨马回退，关羽后追，黄忠见关羽威风凌凌，不愿以小计害了这等贤良，于是他收住刀，把弓虚拽弦响，关羽也早防黄忠射他，这时听到弦响，他急忙躲闪，可是他又发现黄忠根本没有射出箭来，如此反复几次，关羽也没多想，以为是老头虚有其表，黄忠走到桥上搭弓射箭，一箭正中关羽盔缨上的羽毛上，关羽大惊失色，才知黄忠百步穿杨之名绝非浪得虚名！黄忠退回城中来见韩玄，韩玄大怒道“我在城头观你三日了，前日你不力战，我已是怀疑，今日你又虚拽弓弦不肯杀他，想必你已那关羽外通内联了吧！左右，把黄忠拖下去斩了！”众人皆欲求情，韩玄又道“有敢求情者皆同罪！”
正在黄忠将被拖去处斩之时，有一将突然挥刀杀入救下黄忠，众人见是从襄阳投奔而来的刘表旧将魏延，魏延指着韩玄道“黄老乃是长沙之根本，今日若杀黄忠，便是自毁长城。诸位，诸位！韩玄此人残暴无道，轻贤慢士，何不如今日诛之，去投皇叔刘备？”众人听言便有起事者数百人，黄忠刚被救下，还没来得及开口阻拦，只见魏延也带人冲上城头诛杀了韩玄。魏延杀了韩玄，便提头来向关羽请降，关羽见之大喜，自己带了五百人便拿下了长沙大城，那是何等的威风！随后关羽又问黄忠老将怎么不来，魏延道“黄忠老将今日病了，一时怕来不了。”关羽听出魏延之意，便派人去请兄长和军师，刘备到了长沙便亲自去请黄忠，黄忠见刘备如此诚心诚意来请自己，便说愿厚葬韩玄，刘备听言说是，于是黄忠便降了刘备，皆大欢喜。
韩玄死后，刘备便问黄忠何人可掌长沙？黄忠曾和刘表的侄子刘磐共守长沙，刘磐若是仍守长沙，岂不正是名正言顺，刘备听言便问刘磐在哪，黄忠道他现在攸县闲居，刘备听言便请出刘磐来守长沙。长沙既定，刘备便基本上拿下了荆州大部，随后刘备班师回到江陵，又与诸葛亮商议是继续联合东吴攻打曹操，还是派人去取交州。当年汉武帝派兵剿灭了南越国，后便在旧地设立了交趾刺史部，到了建安八年，朝廷改交趾刺史部为交州，交州共分七郡，交趾、九真、日南、郁林、苍梧、合浦、南海，治所在交趾郡的龙编，交州之地地广人稀，物产丰富，当年诸葛亮曾言南海之利，便是指的交州，交州作为一个州，其实也是有不少人口和资源的，益州牧刘焉也是一开始想去交州当太守，当年天下安定时也有人口两三百万，后来中原瘟疫频发，交州人口也是大大的减少了，况且刘备和苍梧太守吴巨还是老朋友。
当年刘备听老祖宗之言不肯夺刘表基业，以免同室操戈、落人口实，后来刘琮降了曹操，那既然便可随意夺取荆州地盘，但是当年刘备和诸葛亮商议大业之事，诸葛亮便与刘备出了上中下三策，一为联合刘琦夺了刘表的基业，二是夺取荆南四郡作为基业，因为荆南四郡有长江之险，并且山林众多，曹操的骑兵在这里没有多大的优势，还有便是荆南四郡人口和资源都不错，除此之外还有一个下策，那便是曹操如果不惜一切代价追杀刘备，那便只能逃去交州找刘备的老朋友吴巨，交州远离中原，况且又多瘴气，曹操想来也得看自己的粮草够不够，随后刘备便可顺势拿下实力不强的交州，因为吴巨其实是刘表的人，刘表在荆州几十年，也是早就想取交州，交州的刺史本是朱儁的儿子朱符，但是他对百姓横征暴敛，百姓便造反把他驱逐到了海上，最后下落不明。
后来朝廷又派了新的刺史张津，张津原本是袁绍的门客，后来又和仇人曹操结好，而刘表当时算是袁绍的盟友，于是刘表便常常攻打张津，后来刘表买通了张津的部下区景，让其杀了张津，张津一死，刘表便举荐了零陵人赖恭为交州刺史，后来又举荐吴巨为苍梧太守，赖恭和吴巨到了交州后也曾写信于刘表和刘备，认为只要搞定了交趾太守士燮，那交州便唾手可得，刘备也曾与诸葛亮说过士燮此人，士燮家族控制了交州七郡中南部的五郡之地，曹操也让士燮绥南中郎将，并让其督察交州七郡，但是却没有封他为交州刺史，因为汉朝有明文规定，士燮作为交州人是不可担任交州刺史的，也所以曹操、袁绍、刘表、刘焉等人都是异地做了刺史或者州牧，士燮此人作为苍梧有名的文化人自然对于外来者只能是搞好关系，况且吴巨便是苍梧太守，刘备若是肯派人去往交州，交州或许便可成为自己的一份基业，其实刘备还有一个优势，那便是赵云，赵云那是南越王赵佗的后人，老祖宗当年也曾对刘备说过此事。