送走了大秦的使者，刘叔便回到了自己的福地——云龙山继续修行，不过随着刘叔境界的提高，云龙山的灵气也已然不足了，只是刘叔如今没有时间去挑选新的风水宝地。而巴蜀之地由于正一道的张陵已然飞升，就再也没有人能够阻止婆罗门教的渗入，不过好在那里已经被正一教吸收了不少的信众，婆罗门教的手脚短时间内也是伸展不开的，并且刘叔也曾答应过让人家婆罗门教在中土自由传教，而如今大汉的人口也达到了当时所说的3000多万，就算他日仙界相见刘叔也是可以推到张陵身上，算不得自己食言。而大秦的使者回到罗马后，刘叔的那两封信果然就有了妙用，龙树菩萨接到信后就知道是还人情的时候了，于是他通过自己如今的声望，散播道罗马与安息交战正是贵霜削弱安息的时机，而且两国本就有仇，当年安息帝国就夺走了原属于大月氏高附翕侯的领地高附城，此时贵霜的雄主胡毗色伽听到这句谶语后便整顿了军马，真的准备捞上一笔，而且如今贵霜帝国已经统治了包括索格狄亚那、巴克特里亚、喀布尔、呾叉始罗、犍陀罗、罽宾，还有西旁遮普等地区，其实力是完全可以与安息帝国一较高下的，而且东方的大汉帝国只想守住西域的丝绸之路，和贵霜之间并没有太大的冲突，贵霜出战几乎没有什么后顾之忧！
很快安息帝国就感应到了来自贵霜帝国的敌意，于是他们的军队便开始渐渐退出和罗马之间的战场，罗马帝国见安息大军竟然退去了，也是反应过来立刻就派出大军追击，并最终成功吞并了美索不达米亚北部；但是没过多久，原本蠢蠢欲动的日耳曼人也再一次入侵了罗马，两位罗马皇帝得到消息也不得不率军征讨，而这时期的新西方教也开始从以色列向罗马、希腊这些区域迅速发展。永康元年十二月二十八日，刘志去世终年三十六岁，谥号孝桓皇帝，桓帝乃无嗣而崩，皇后窦妙便开始临朝问政，这么大个国家是不能没有皇帝的，于是，皇后的父亲窦武召见了出身河间国宗室的侍御史刘鯈，问他河间国宗室中谁比较贤明，刘鯈便推荐了解渎亭侯刘宏；窦武和刘鯈商量了许久，便入宫禀告给太后窦妙，太后觉得刘宏确实可当大用，便派侍御史、守光禄大夫刘儵、奉车都尉曹节等人前往河间国迎接刘宏到洛阳登基。
建宁元年正月，刘宏在洛阳正式即位，大将军窦武因定策刘宏继位有功，被封为闻喜侯，窦氏族人多加官进爵，从此窦氏外戚开始权倾一时。窦武掌权后依赖太傅陈蕃来主持朝政，而陈蕃则联合窦武准备铲除了宦官一党，但是此事却不慎泄露；于是众宦官歃血为盟，当晚就发动了政变，最后窦武、陈蕃等人均被灭族，未被处死的族人也被流放到鸟不拉屎的交州，而窦太后则被迁徙到南宫云台居住。外戚被消灭后，宦官们便开始肆意妄为，而在此期间，又多有蛮族、妖道在偏远地区叛乱，好在被卢植、臧旻、朱儁等人一一平定，汉帝刘宏在宦官的蒙骗下，就认为天下已经稳如泰山，已经可以安心享乐了，所以从此以后开始鲜问政事，一切诸事多交于宦官处理。到了光和三年十二月，何氏因生育皇子刘辩，刘宏便立了出身南阳屠户的贵人何氏为皇后，而何皇后的父亲何真被追封为车骑将军、舞阳宣德侯，母亲也被接入宫中居住，封为舞阳君，她的大哥何进和二哥何苗也接连被招入朝廷担任要职，何氏家门便开始荣极一时。
正如当年赵高欺骗秦二世一般，天下已经苦秦久矣，而如今的刘宏也是亲小人而远贤臣，为了建置西园，刘宏还巧立名目搜刮钱财，甚至卖官鬻爵以用于自己享乐，刘宏是快活了，但边疆却是战事不断。人祸之外又有天灾，光和七年，全国大旱，田里颗粒不收而百姓的赋税却丝毫不减，走投无路的贫苦农民在大贤良师张角的号令下，纷纷揭竿而起，他们头扎黄巾，高喊“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的口号，并向官僚、地主发动了猛烈攻击。那张角本是巨鹿郡的普通百姓，有兄弟二人，一个叫张宝，一个叫张梁；传闻有一日张角入山采药，遇到了一位碧眼童颜、手执藜杖的老人，老人把张角叫唤到一个山洞中，又以天书三卷传授给他，并对他说：“此书名《太平要术》，汝得之，当代天宣化，普救世人；若萌异心，必获恶报。”张角拜问其姓名。老人答曰：“吾乃南华老仙也。”说完便化作一阵清风而去……
刘叔当时听到这个传说后也是怀疑了良久，因为这位南华老仙应该就是南华真人，即庄子，按理他已然飞升上了仙界，如今他却下凡来挑动世事，那必然将有大事发生。于是，刘叔就想着去见一见这位南华老仙，刘叔一番打听总算是得到了一些消息，不过等他到了那个山洞，却啥影子都看不见，刘叔不死心又在那里蹲了几日，这天晚上却有一鬼差找到了刘叔，那鬼差毕恭毕敬的说道“大人，宋帝王让我给你带句话，那老头正在曹州，您速去，莫要耽误了机缘。”说完，那鬼差一阵烟就消失的无影无踪，刘叔听完立刻就骑着食铁兽快马加鞭的赶到了曹州，刘叔一番寻找，总算在尧王墓前找到了正在出神的庄子，老庄见刘叔前来，也不惊奇，只是叹了口气说道“看来是惠施那混球让你来的，那他欠你的人情也算还完了。”
刘叔听言立刻上前行礼拜道“弟子刘叔拜见南华老仙！”庄子笑呵呵的看着刘叔，左看看右看看，然后说道“你既然学了我三乘剑术，倒也算得我半个弟子。哦！你的剑很不错啊！竟然还是雌雄剑的仿制品，了不起啊，不过可惜了，此剑是有形无实，锋利是挺锋利，你却不该久用。”刘叔点头道“弟子受教了，这两把雌雄双剑本是玄都大法师让弟子赠与张陵的，我自己倒也用的顺手习惯了，但是此剑我不能久用却又是为何？”南华真人解释道“剑是有形之物，它的形会刻入你的心里，你用久了就丢不掉你的手中之剑，你丢不了手中之剑，那它就会成为你的一种累赘，你的剑术也就只能停留在有形之术上。而更高深的剑术则是以无剑胜有剑。”刘叔听的是云里雾里，就问道“弟子不懂，何是无剑胜有剑？”
南华老仙笑笑说道“光说不练假把式，你且来攻我试试。”刘叔听言也不客气，抬手抽剑就是一式天子剑术，那天子剑术一出，周围立刻就变得遮尘蔽日，无数的剑气如同千军万马就冲了过来，南华老仙点了点头，只是伸出一指，一股同样磅礴的剑气就冲撞了过来，只一瞬间老庄的剑气竟变成了一只蝴蝶形状，那蝴蝶只是一扇刘叔的剑气就被扇的无影无踪，刘叔都惊呆了，这剑法还能这么使么？他的剑法是大开大合，靠着一力降十会压制对方，而老庄的剑法不但能变幻出蝴蝶形状，那剑气还能左右拐弯打过来，刘叔总算明白什么是无剑了，他手中的剑是发不出这般可以拐弯伤敌的剑气的，但是没有了剑他就可以以手代剑使出这般剑法，哎呀，我悟了，悟了，不过刘叔还想再偷学几招，就又使出越女剑法、庶人剑法、诸侯剑法，而老庄的剑气此时不但不散，还可以变幻成诸多形状把刘叔的剑气一一打散，刘叔看的都楞了，这什么剑法还能剑气聚在一起。
为了试探一下这剑阵的防御力，刘叔便变出6手法身，那六只手一同使出天子剑法，那剑光更是大亮，刘叔此时身上也是金光大放，浑身的灵气都用在了这一式上，庄子看了看，点头直夸赞道“不错，不错，有点意思，可惜你的剑法境界还不够。”说完，南华老仙的剑气变幻成一只大鲲，那鲲看似体型巨大，速度却是飞快，只是一息间那剑气就冲散了刘叔的全力一击，并一下就打在了刘叔的身上，不过刘叔竟然感觉不到疼痛。刘叔正惊讶间，庄子开口道“这就叫收发自如，只有心中有剑，手中无剑才能达到的境界。等你有一日达到了这个境界，就可以找一把适合你的仙剑了。”刘叔点点头，就说道“听闻庄老没有什么弟子吧。”庄子摇摇头说道“你这鬼机灵，好吧，这套逍遥剑法我就传于你吧，你听好了，这套剑法虽然只有十二式，但是每一式都有八十一种变化。”说完老庄就把剑法口述传给了刘叔。
刘叔用心记下后，又巴巴的望向老庄，老庄一脚就踢在了刘叔的屁股上，刘叔哎呦一声就坐到地上，老庄指着刘叔说道“怎么的，还想着《太平要术》？你也不想想如今可太平？你又应该做些什么？”刘叔点点头，就明白了庄子的意思，庄子又指向北方说道“天下大势，分久必合，合久必分。若是真放不下，就去一趟涿县，了却了生前之事吧。”刘叔听言拜谢了老庄，老庄却突然打了打哈欠，变幻成一只五彩蝴蝶飞向了天空。刘叔看着那只蝴蝶飞着飞着就不见了踪影，再仔细看时又隐约看见了蝴蝶的影子，刘叔向着蝴蝶行了一礼，就骑着食铁兽前往了涿县，他也不知为何老庄会指点他去往那里，只是听老庄的口气，那里似乎正发生着一件和他有关的事。
不知不觉便到了涿县，食铁兽的脚力又增强了，刘叔刚想进城就见城上贴了一张榜文，他正想上前看看写的啥，这时旁边却有一人慨然长叹，随后又有一人厉声说道：“大丈夫不想着为国家出力，何故长叹？”刘叔望向此人，只见这人身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，不禁感叹这人的面相真的是一副猛虎出山之象，刘叔再看叹气之人，那人身长大约七尺五寸，两耳垂肩，双手过膝，面如冠玉，唇若涂脂，看这长相倒像是个读过书的斯文人，但是看他的衣着又像是个没落的贵族，刘叔不禁想起了当年的韩信似乎也是如此，再细细看时，竟发觉那人的面相倒有几分贵气，又辨认了一番却发现这人似有隐龙之相，刘叔不禁对这人有了几分兴趣。
此时，那双手过膝之人见有人多管闲事，就问其姓名，那人答道“某姓张名飞，字翼德。世居涿郡，平日卖酒屠猪，专好结交天下豪杰，恰才见公看榜而叹，故此相问。”双手过膝之人也回道“诶！我本是汉室宗亲，姓刘，名备，字玄德。今闻黄巾倡乱，有志欲破贼安民，恨力不能，故长叹耳。”张飞听说刘备是汉室宗亲便说道：“我经商也有些年头了，所以颇有些家财和庄田，不如我来招募些乡勇，与公子同举大事，如何？”刘备听闻甚喜，遂与张飞同入村店中饮酒。刘叔在旁听的仔细，所以也来了兴趣，于是便跟了上去，那二人正在村中小店饮酒时，又有一大汉推着一辆车子，到了店中坐下便唤来酒保说道“快点斟酒来吃，我还准备赶入城中去投军呢！”刘叔一听此言，就望了那人一眼，只见那人身长九尺，髯长二尺，面如重枣，丹凤眼，卧蚕眉，甚是威猛，再细看面相竟是猛虎下山之相。
那酒桌上正坐着的刘备、张飞二人，见来了一位比他们还高还威猛的壮汉，也是有了亲近之念，便邀他同坐又问其姓名，那人说道“吾姓关名羽，字长生，后改云长，河东解良人也。因本处势豪倚势凌人，被吾杀了，逃难江湖，五六年矣。今闻此处招军破贼，特来应募。”刘备听言便将张飞和自己的想法告诉了关羽，关羽听说刘备是汉室宗亲，也是大喜，三人酒过三巡就到了张飞的庄上共议大事，张飞在庄里说道“我的庄后有一片桃园，此时花开正盛，不如明日我们在园中祭告天地，并结为异姓兄弟，我们三人协力同心，然后再图大事。”刘备关羽皆应声道“如此甚好！”次日，桃园中，三人备下了乌牛白马祭礼等项，又焚香再拜而说誓曰：“念刘备、关羽、张飞，虽然异姓，既结为兄弟，则同心协力，救困扶危；上报国家，下安黎庶。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天人共戮！”誓毕，因刘备最长，便拜刘备为兄，关羽次之，张飞为弟……