埃尔隆德的会议顺利进行，伤愈的弗罗多以及他的叔叔，住在幽谷的比尔博·巴金斯都参加了会议。
刚铎人、孤山矮人、黑森林的精灵都派出了代表，其中不乏老相识，所以会议整体还算融洽。
在会议上，甘道夫，埃尔隆德和比尔博向众人讲述了整个至尊戒的历史。
众人在仔细思考了至尊戒的命运后得出了结论：它是坚不可摧的，因为它只能在它被制造的烈焰，末日火山的末日裂罅中被摧毁。
之后，便是集思广益的环节，戒指的处理方式大致分为三派：
将戒指交给强大者的监管派；将戒指置于难以寻觅处的藏匿派，以及将戒指投入末日火山的销毁派。
最后，甘道夫与埃尔隆德力排众议，决定彻底消除索伦带来的恐惧，将至尊魔戒彻底毁灭。
其中的参会者中有人指出，这条道路堪称绝望和愚蠢。
可是，这正好给了甘道夫一个提振士气的机会，巫师站起身对众人说道：
“这并不是绝望，因为只有笃定无疑地预见结局的人才会绝望，而我们并非如此。
当全部途径都经过了权衡，认清必要之举乃是智慧，尽管那些紧抱虚幻希望不放的人会觉得这是愚蠢。
既然这样，那就让愚蠢成为我们的掩护，成为一片遮住大敌眼目的面纱！”
甘道夫的话语像劲风、又像火焰，扫净了其他人心中的阴霾，在场的无不是人中豪杰，心中的斗志被点燃，剩下的工作就简单了。
接下来，便是决定由谁来带着魔戒，进行这场向着末日的远征。
“交给我吧，既然是我将魔戒带出，也应该由我了结这事。”
比尔博自告奋勇，决定亲手解决他制造的麻烦。
“不，我的朋友，你不该再取回魔戒了，你已经持有它太长时间了。”
甘道夫直接拒绝了他。
当初就是比尔博对戒指的痴迷，才让他起了疑心，虽然不想恶意揣测老友，但比尔博如今主动请缨，难免没有想重新拿回魔戒的嫌疑。
最终，还是弗罗多告诉大家，他愿意带走魔戒，这令所有人包括他自己都很震惊，在一番思索过后，埃尔隆德同意了。
因为他的确就是最好的人选，在之前的行动中，他已经证明自己有一颗能对抗黑暗与诱惑的强大内心。
埃尔隆德自然不会让弗罗多自己上路，持戒人已经有了，剩下的便是护卫的人选。
“我...”
山姆从藏身处冲了出来，要求与弗罗多一同前往，鉴于他们两人看起来难以分离，埃尔隆德再次同意了。
还有自己的养子阿拉贡，他的能力无疑是优秀的。
然后是来自刚铎的波洛米尔；孤山的矮人吉姆利；瑟兰迪尔之子，莱戈拉斯；这三人都是各个种族的佼佼者，也起到了监管的作用。
而甘道夫将会作为队伍的领队，唯有德高望重的灰袍巫师才能领导这些人。
“我想‘九行者’将会对抗‘九骑手’。”
最后，埃尔隆德希望再挑选两个人，他计划派遣两位他的亲族，例如格洛芬德尔。
“不，我想格罗芬德尔有些太耀眼了，不如让他们也加入，如何呢？”
甘道夫拒绝了埃尔隆德的提议，而是希望带上梅里和皮平。
“你说的有道理。”
埃尔隆德点头同意了，他知道巫师有着冥冥之中的预知能力，甘道夫既然这么说了，想必自有他的道理。
而且他说的没错，若是队伍里再带上格罗芬德尔，那就相当于告诉索伦：这支队伍要干大事，赶快调查一下吧。
维纳也是因为一样的原因没有进入名单，铜铸者都蕴含着铜之王的火焰，在索伦眼中就像一团明焰。
会议结束了，每个人都有要做的事，阿拉贡去找自己的爱人诉衷肠，弗罗多跟阔别17年的的叔叔比尔博唠家常。
护戒小队在幽谷一直待到十二月末，直到一年即将结束，他们才启程奔赴魔多。
在此期间，阿拉贡家族的祖传遗物‘纳熙尔剑’也在它破碎三千年后得以重铸。
阿拉贡将它重新命名为安督利尔，意为‘西方之焰’。
出发前，比尔博将自己的刺叮和秘银锁子甲送给了侄子弗罗多，看着离去的远征队，比尔博想起了多年前，自己跟随矮人们离开夏尔的那个早上。
远征队离开幽谷后，沿着迷雾山脉西侧一路南下，约两周半后抵达了红角峰，他们本打算爬上红角门、在此处翻越迷雾山脉的隘口。
“这该死的暴风雪。”
矮人吉姆利啐了一口。
山脉中反常的暴风雪令他们寸步难行，兼以被狼群追击，只得选择另一条黑暗又秘密的路：穿越墨瑞亚矿坑。
在此之前，远征队就对这条路线有争议，可是暴风雪抹去另一个选项，阿拉贡用担忧的眼神看着队伍前面的甘道夫。
而矮人吉姆利则在进入墨瑞亚后就魂不守舍，这里是每一个矮人都想收复之地。
在约三十年前，孤山的矮人巴林组织起了一支矮人探险队，他们击退了盘踞在外的兽人。
从黯溪门进入墨瑞亚，将第二十一大厅作为根据地，巴林加冕为墨瑞亚之王，御座就设在马扎布尔之室。
往后五年间，矮人们夺回了不少矿坑与厅室，收复了无数盔甲、秘银与奇珍，包括都林一族的传家之宝都林之斧。
可是好景不长，一支奥克小队沿着凯勒布兰特河而上，密谋袭击墨瑞亚的矮人。
它们在镜影湖边偷袭射杀了巴林，并与矮人们爆发了激烈的冲突。
面对来势汹汹的敌人，矮人全力抵抗，在通往黯溪门的道路上设下了重重阻碍，但这无济于事。
矮人占据的厅堂相继失守，兽人的数量远远超过他们，第一大厅、卡扎督姆桥、第二十一大厅接连陷落。
最后，矮人们只能退守马扎布尔室，封锁了石门，这是他们孤注一掷的最后抵抗。
战斗至此的矮人余下不到40名，不久后奥克攻破石门，矮人们在马扎布尔室奋力抗敌，直到全军覆没。
远征队，此时就在马扎布尔室中，在此处的巴林墓前，他们找到了一本‘马扎布尔之书’。
它记载着这支曾经辉煌的矮人探险队的最终记录。
虽然矮人们悲惨的命运让人叹息，但记载中并没有出现那个‘恶魔’的踪迹，也让护戒小队的众人松了口气。
可怕什么来什么，就在众人哀叹矮人的命运时，马扎布尔室外面再次传来了骚动声。
除了兽人的怪叫声，甘道夫还感受到了另一种力量，源自幽暗之处的深邃黑暗、毁灭一切炽焰。
“快走。”
甘道夫连忙说道。
而其他人也感觉此地不宜久留，不再留恋此处，向着出口跑去。
但早就为时已晚，也许是索伦的骚动、又或者是某些难以言喻的气息导致。
当初巴林盛大的收复行动都没能惊醒的炎魔，此时已经从沉睡中苏醒，向着远征队袭来。