在遥远的燕国境内，慕容恪与慕容垂共议了“先机制胜”的神秘计划，旋即由慕容恪执行。年轻的燕帝慕容晔身患重疾，掌握帝国实权的摄政王慕容恪，凭借智谋与威严，平息了慕容晔的疑虑。
接着，燕国的老臣皇甫真也准备踏上奇异的旅程。
一百位来自鲜卑慕容部落的青春女祭司，以及高句丽、扶余、三韩的百名精灵美人，她们随同三百辆满载珍宝的马车，在一千多名壮丁与三千名精英飞骑的护送下，抵达了神秘的卢龙要塞。
此行，皇甫真肩负着燕国向魏国寻求和平的重任，而慕容垂则作为副使同行。原本慕容垂并不在副使之列，但其子仍囚禁于魏国的暗黑牢狱中，慕容垂恳求慕容恪，经过无数次的恳谈，慕容恪终于应允了他的请求。
慕容恪应允后的第三日，一封由慕容垂亲信送来的信函，让慕容恪心头一紧。
信中，慕容垂写道：
四弟，你的抉择无误，此乃国之长远之道。
向魏国低头，确是保全我们鲜卑慕容部族的最佳选择。然而，作为慕容皝的子嗣，我无法忍受先辈们浴血奋战的领土在我们手中失去，所以我决定做最后的奋力一搏。
这次出使，我意在背水一战。若魏军与凉军在战场胶着，我将寻找破局的契机，一旦成功，大燕有望复兴，失土也将得以收复。若败，我愿一肩扛下，这封信便是证据，表明这只是我个人的行为，与燕国其他任何人都无关。届时，四弟你可以将我妻段氏及家人送往魏国以示歉疚。
慕容恪看完信，寒意直透心扉。尽管使团携带了丰厚的贡品，但他早已下令他们以最快的速度赶往魏国都城。如今，燕国使团已出发三日，料想此刻已踏入魏国的土地。即便追赶，慕容垂也可能提前行动，不仅得不到冉闵的谅解，还可能导致他的陨落。
慕容恪虽怒火中烧，却也无计可施，只得匆忙调动燕国全军，准备支援慕容垂。
为防止魏国察觉慕容垂的密谋，慕容恪巧妙地布下一局，他告知燕国各部首领，燕国已决定向魏国俯首，为了避免引起猜忌，所有青年壮丁需集结，除用餐的短剑外，所有武器需交由朝廷统一保管。
同时，慕容恪以摄政王的名义宣布，对各部的财产、草场及人口进行最后一次统计，统计结果将作为礼物献给魏国。
不得不说，慕容恪的布局相当成功，就连燕国的天眼密探与“天地无声”间谍赵长都被迷惑，他们都认为燕国真的准备投降，而这一切行动也确实像是投降的前奏。
天眼密探和“天地无声”赵长只报告了表面情况，未能洞察慕容恪的真实意图...
卢龙要塞的边境守卫者们见到燕国的降服信函，整个军队沉浸在奇异的狂喜中。对于那三千名护送使团的骑士，他们并未产生过多猜忌，毕竟，二百位如花似玉的女子和三百辆满载奇珍异宝的车辆，足以令任何人眼热。在这个世界，为了财富牺牲性命，如同飞鸟扑向食物般寻常。
于是，卢龙要塞的士兵给每一名护送骑士的弓箭和武器贴上了魔法封印，并派遣了一百多位魔界骑士进行监视，确保他们在未经许可的情况下无法解除封印，否则将被视为侵犯魏国领土的罪行。
慕容垂随着使团浩荡的队伍踏入魏国的土地，映入他眼帘的是一个庞大且充满活力的建设工地，每一寸土地都在紧张地忙碌着，有的地方在加固城墙，有的则趁着初冬的尚未严寒，疏通沟渠。他曾踏足过魏国，却未曾预料到短短两年间，这里会发生如此翻天覆地的变化。如今，汉人们的脸上已褪去麻木，取而代之的是一种昂扬向上的精神。
此刻，魏国已经步入战备状态，尽管冉闵的神圣马车缓慢驶向长安，但魏国的战略机动部队已经开始快速挺进凉魏边界。同时，冉闵派出他的顶级外交家常炜，携带着魏国对凉国的最后通牒。
这并非一封普通的国书，更像是一纸警告。凉国必须在月尾给出公正的回应，否则冉闵将以十万大军，亲自讨伐公道。
任何言辞都无法与实力相提并论。冉闵的信函尚未来到阿阳，魏国外籍兵团的苍狼营、疾风营和速捷军已经先行抵达。苍狼营由匈奴勇士组成，疾风营以段部鲜卑为核心，速捷军则是扶余、高句丽和丸都弓骑的精锐，它们是魏国仅有的非汉人主力部队。
魏军前锋抵达阿阳，最先得知消息的不是掌控凉国的张祚，而是谢艾。然而，也是由于魏国的动作迅速，让谢艾放弃了对张祚的武力攻击计划。
此刻，谢艾并不在敦煌，而是在张祚的视线范围内悄然行动。
大魏永兴五年，东晋永和十年，燕国景兴二年，凉国太王太后马氏采纳尉缉的建议，下旨废黜张耀灵，封为凉宁侯，册立张祚为凉王。
诏书颁布之时，张祚登基为帝，改元为和平。文臣武将均晋升一级，追封曾祖父轨为武王，祖父张寔为昭王，叔祖父张茂为成王，父亲张骏为文王，弟弟张重华为明王。册立妻子辛氏为皇后，弟弟张天锡为长宁王，儿子张泰和为太子，张庭坚为建康王，张耀灵的弟弟张玄靓为凉武侯。
登基大典之后，张祚在谦光殿设宴款待群臣。如果按照既定的历史轨迹，张祚会在杀死谢艾之后再除掉张耀灵。然而，谢艾已有防备，使得张祚再无下手的机会。
与此同时，在姑臧的玲珑斋内，谢安与卫将军从事耿访、亲信将军赵丰、都邮晏贞、“青眼”队长贾陵和虎娘等人在密室内商议对策......
\"魔裔张祚篡夺王位，然而根基尚浅，如不迅速根除，必将成为主公心头之患。\"护军参军耿访沉声道。
谢艾此刻内心犹疑不定，毕竟魏国的前锋已至阿阳，距姑臧不过六七百里之地。即使他能一举擒住张祚，也可能无暇消化其势力。